Лише одна компанія постачає ключове скловолокно для напівпровідників, матеріалу, якого вже не вистачає для буму штучного інтелекту.
Стрімке зростання ринку штучного інтелекту все частіше виявляє несподівані вузькі місця в глобальних виробничих ланцюгах. Одним із таких обмежень виявилося спеціалізоване скловолокно для напівпровідникової промисловості, без якого неможливе масштабне виробництво сучасних мікросхем ШІ. як виявилося У розслідуванні The Wall Street Journal матеріал необхідної якості насправді постачає лише одна компанія у світі – японська Nittobo.
Nittobo історично працювала з ткацьким обладнанням і технологіями обробки волокон, але саме цей досвід дозволив їй увійти в сегмент технічного скловолокна, випередивши своїх конкурентів. Протягом багатьох років компанія накопичила значний обсяг ноу-хау та досягла домінуючої позиції на ринку Т-скла, особливого типу скловолокна, яке використовується у виробництві напівпровідникових компонентів і друкованих плат.
T-скло використовується в підкладках мікросхем як армуючий елемент. Він забезпечує структурну стабільність чіпів при роботі при високих температурах, що критично для сучасних прискорювачів і процесорів штучного інтелекту.
Різке зростання попиту змусило Nittobo переглянути свою цінову політику. Очікується, що цього року ціни на його продукцію зростуть щонайменше на 25%. Водночас Nittobo — не єдиний японський постачальник матеріалів для мікросхем, який зростає. Resonac планує підняти ціни більш ніж на 30% на частини свого асортименту.
Світова промисловість напівпровідників також значною мірою покладається на менш очевидних японських виробників. Зокрема, компанія Ajinomoto, відома як виробник харчових добавок, поряд зі скловолокном T-glass постачає спеціальні плівки, які використовуються для упаковки чіпсів.
У той же час ситуацію не можна зводити лише до спроби скористатися бумом AI. Nittobo вже оголосила про плани потроїти виробництво скловолокна до 2028 року, запустивши велику інвестиційну програму пізніше цього року. Однак навіть такі темпи розширення не зможуть повністю задовольнити потреби клієнтів у короткостроковій перспективі.
У минулому фінансовому році Nittobo зафіксувала рекордний операційний прибуток у 104 мільйони доларів. Аналітики відзначають, що японські компанії традиційно остерігаються різкого збільшення виробничих потужностей, побоюючись перегріву ринку. Усередині самої Nittobo бум штучного інтелекту також не вважається достатньо довгостроковою тенденцією, щоб радикально змінити масштаб бізнесу.
В результаті глобальне виробництво чіпів ШІ стало залежним від вузького сегмента матеріалів, розширення якого відбувається набагато повільніше, ніж зростаючий попит на штучний інтелект.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що світові продажі чіпів у 2025 році зростуть на 25%.
TSMC захопила більше двох третин світового ринку чіпів
Новини від Корреспондент.net в Telegram і WhatsApp. Підпишіться на наші канали https://t.me/korrespondentnet І WhatsApp
